DeMa My Bill - Ihr Buchhaltungsprogramm (2024)

Um einen neuen Kunden anzulegen, navigieren Sie einfach in den Reiter "Debitoren" und öffnen danach die Seite "Kunde". Hier finden Sie dann einen grünen Button mit der Aufschrift "Neuer Kunde". Klicken Sie diesen Button an um zur nächsten Seite zu gelangen. Hier können Sie sich jetzt zwischen Privat- und Geschäftskunde entscheiden. Tragen Sie hier alle Informationen über den Kunden in die dafür vorgesehenen Textfelder ein. Akzeptieren Sie, dass der Kunde mit der Speicherung in diesem System einverstanden ist und schon können Sie mit dem Button "Kunde anlegen" den Kunden erstellen.

Um Kundendetails zu bearbeiten, navigieren Sie in den Bereich Kunden (unter dem Reiter Debitoren). Wählen Sie hier in der Liste den gewünschten Kunden aus oder suchen Sie danach. Rechts oben erscheint jetzt ein Button mit einem Stift. Drücken Sie den beschriebenen Button um dann mithilfe der Textfelder die einzelnen Daten zu editieren. Speichern Sie mithilfe des "Kundendaten ändern" Buttons Ihre Eingaben.

Um ein neues Angebot oder eine neue Rechnung anzulegen, navigieren Sie einfach in den Reiter "Debitoren" und öffnen danach die Seite "Angebot" oder "Rechnung". Hier finden Sie dann einen grünen Button mit der Aufschrift "Neues Angebot"/ "Neue Rechnung". Klicken Sie diesen Button an um zur nächsten Seite zu gelangen. Hier können Sie jetzt nach dem Kundenname suchen oder einen neuen Kunden anlegen. Stellen Sie hier das gewünschte Angebotsdatum ein und drücken Sie dann auf den Button "Angebot erstellen" / "Rechnung erstellen". Unter der Überschrift Produkte können Sie auf den grauen Button mit dem Stift klicken um auf dem Angebot Produkte hinzuzufügen. (Genaueres hierzu unter der Frage: "Wie füge ich Produkte auf einem Angebot/ einer Rechnung hinzu?".

Um auf einem Angebot oder einer Rechnung Produkte hinzuzufügen, navigieren Sie einfach unter dem Reiter "Debitoren" auf die Seite "Angebot" / "Rechnung" und wählen Sie hier das entsprechende Angebot / die entsprechende Rechnung aus. Neben der Überschrift "Produkte" finden Sie einen grauen Button mit einem Stift darauf. Drücken Sie diesen Button um auf die Seite zum Produkt hinzufügen weitergeleitet zu werden. Hier finden Sie einen grünen Button mit der Aufschrift "Neues Produkt". Wenn Sie diesen Button klicken öffnet sich ein Dialog zum Auswählen Ihres Produktes. Sollten Sie Ihr Produkt noch nicht angelegt haben, können Sie dies über den blauen Button "Neues Produkt" realisieren. Mit einem Klick auf "Hinzufügen" erscheint das gewählte Produkt in der Liste. In der Spalte "Menge" können Sie die Menge des Produktes einstellen. Diese wird automatisch gespeichert.

Um ein Angebot in eine Rechnung umzuwandeln, navigieren Sie einfach im Bereich "Debitoren" auf die Seite "Angebote". Wählen Sie hier Ihr Angebot aus. Über den oberen grauen Button können Sie das Angebot auf den Status "Angenommen" stellen. Sobald Sie dies eingestellt haben, erscheint unten der Bereich "Rechnungen". Mit einem Klick auf das grüne "+"-Zeichen wird automatisch eine Rechnung mit der oben festegelegten Zahlungsweise angelegt.

Um einen neuen Rabattcode anzulegen, navigieren Sie unter dem Bereich "Debitoren" auf die Seite "Rabatt". Hier finden Sie oben rechts einen grünen Button mit der Beschriftung "Neuer Rabatt". Hier können Sie den Rabattcodetext, die Rabattmenge, die Rabattart und einen Mindestbestellwert angeben. Mit einem Klick auf "Rabttcode anlegen" können Sie den Rabattcode einspeichern.

Um einen Rabattcode in einem Angebot / einer Rechnung zu hinterlegen, navigieren Sie einfach unter dem Reiter "Debitoren" auf die Seite "Angebot" / "Rechnung". Öffnen Sie hier das gewünschte Angebot / die gewünschte Rechnung. Mit einem Klick auf den grauen Button mit dem Stift (neben der Überschrift "Angebotdetails" / "Rechnungsdetails") können Sie die unten angezeigten Informationen editieren. Hier haben Sie die Option einen der bereits angelegten Rabattcodes zu hinterlegen. Mit einem Klick auf "Angebotdetails ändern" / "Rechnungsdetails ändern" speichern Sie Ihre Auswahl.

Um eine E-Mail an einen Kunden zu versenden navigieren Sie einfach in dem Bereich "Debitoren" auf die Seite "Mail". Hier können Sie mithilfe des grünen Buttons: Neue E-Mail eine neue E-Mail ersellen. Wählen Sie hier den gewünschten Kunden und den Anlass der E-Mail aus. Die Kunden-Email-Adresse wird automatisch geladen. Sollte die Rechnung an eine alternative E-Mail Adresse gesendet werden sollen, können Sie dies in dem Feld "Empfänger" ändern. In dem Darunterliegendem Feld können Sie den Betreff ändern. In alle Textfelder werden die in den Einstellungen eingespeicherten Standardtexte hineingeschrieben. Im untersten Feld können Sie jetzt eine oder mehrere der Rechnungen / Angebote auswählen. Mit einem Klick auf "Weiter" gelangen Sie zu der letzten Kontrolle und Vorschau der E-Mail. Sollten Sie hiermit zufrieden sein, können Sie die E-Mail mit einem Klick auf "Versenden" abschicken. Sollten Sie einzelne Positionen später noch einmal überarbeiten wollen, die E-Mail aber schon einmal als Entwurf speichern wollen, können Sie mit einem Klick auf "Erstellen" die Mail als Entwurf speichern.

Um ein neues Fahrtenbuch anzulegen, navigieren Sie in dem Bereich Buchhaltung auf die Seite Fahrtenbuch. Dort finden Sie oben rechts einen grünen Button. Diesen können Sie drücken um ein neues Fahrtenbuch hinzuzufügen. Wählen Sie hier einen Nutzer aus und legen Sie eine Vergütung fest. Speichern Sie das Fahrtenbuch mit dem Button "Fahrtenbuch hinzufügen".

Um einen neuen Fahrtenbucheintrag anzulegen, navigieren Sie unter dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite Fahrtenbuch. Hier sind alle Fahrtenbücher aufgelistet. Wählen Sie mit einem Klick auf den Namen das gewünschte Fahrtenbuch aus. Mithilfe des "+"-Buttons gelangen Sie auf die Seite zum Erstellen eines neuen Eintrags. Hier können Sie Ihren Startpunkt, Ihren Zielpunkt, Die Entfernung, Start- und Zieldatum und einen Grund angeben. Mithilfe des Buttons "Fahrt hinzufügen" können Sie nun die Fahrt speichern.

Um einen Eintrag im Kassenbuch hinzuzufügen, navigieren Sie unter dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite "Kassenbuch". Hier können Sie mithilfe des "+"-Buttons einen neuen Eintrag hinzufügen. Schreiben Sie hierzu einfach den Betrag der Einnahmen, das Datum und einen Text in die entsprechenden Felder und klicken Sie dann auf "Eintrag hinzufügen".

Um eine eingehende Rechnung einzufügen, navigieren Sie unter dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite "Rechnungen". Hier können Sie mithilfe des Buttons "Neue Rechnung" eine neue Rechnung hinzufügen. Geben Sie hier einfach den Namen des Liefernaten, den Preis, den Status und ein Datum an. Laden Sie dann hier Ihre Rechnung hoch und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Rechnung hinzufügen".

Um einen Beleg einzufügen, navigieren Sie unter dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite "Belege". Hier können Sie mithilfe des Buttons "Neuer Beleg" einen neuen Beleg hinzufügen. Geben Sie hier einfach den Preis, einen Namen und ein Datum an. Laden Sie dann hier Ihren Beleg hoch und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Beleg hinzufügen".

Um ein neues Konto anzulegen, navigieren Sie unter dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite "Konto". Hier können Sie mithilfe des Buttons "Neues Konto" ein neues Konto hinzufügen. Geben Sie hier einfach den Kontonamen ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Konto hinzufügen".

Um einen Kontoauszug einzufügen, navigieren Sie unter dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite "Konto". Wählen Sie hier mithilfe eines Klicks auf den Namen das gewünschte Konto aus. Hier können Sie nun mithilfe des Buttons "Neuer Kontoauszug" einen neuen Kontoauszug hinzufügen. Geben Sie hier einfach den Monat ein und laden Sie dann hier Ihren Kontoauszug hoch und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button "Kontoauszug hinzufügen".

Um die Unterlagen an den Steuerberater zu senden, navigieren Sie in dem Bereich "Buchhaltung" auf die Seite "Abgabe". Legen Sie hier mithilfe des Buttons "Neue Abgabe" eine neue Abgabe an. Wählen Sie auf dieser Seite den Monat, für welchen Sie die Unterlagen abgeben möchten. Mit einem Klick auf "Anlegen" gelangen Sie jetzt auf eine Übersichtseite. Hier können SIe kontrollieren ob all Ihre Daten vollständig sind. Klicken Sie, bei Vollständigkeit der Daten, auf den Button "Daten zippen" und danach auf den Button "An den Steuerberater". Ihr im System hinterlegter Steuerberater erhält nun eine E-Mail mit einem Link um Ihre Daten abzurufen.